El acuerdo más grande en valor fue la adquisición de la unidad de soluciones biofarmacéuticas de Baxter International Inc. por Advent International y Warburg Pincus por 4.300 millones de dólares.
La alta inflación y las tasas de interés, junto con un entorno empresarial incierto, desincentivaron la inversión. A pesar de que se realizaron menos acuerdos, el enfoque se trasladó hacia la expansión de las operaciones en lugar de adquirir capacidades especializadas, según GlobalData, una destacada empresa de datos y análisis.
Adam Bradbury, analista de Pharma en GlobalData, comenta: “En 2023, la mayor proporción de organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) adquiridas tenían capacidades estándar, mientras que en años anteriores predominaban las adquisiciones especializadas y biológicas. Dado que los préstamos y la inflación han complicado la inversión y se ha puesto mayor énfasis en resolver la escasez de medicamentos, los fabricantes han cambiado su enfoque hacia el aumento de la escala en lugar de formas de producción especializadas de mayor valor”.
El informe de GlobalData, “M&A en la Industria de Fabricación por Contrato: Implicaciones y Perspectivas - Edición 2024”, muestra que, a pesar de la reducción en el volumen de acuerdos, en 2023 todavía se cerraron acuerdos muy notables en la industria de CMOs. El acuerdo más grande en valor fue la adquisición de la unidad de soluciones biofarmacéuticas de Baxter International Inc. por Advent International y Warburg Pincus por 4.300 millones de dólares.
El análisis de GlobalData encontró que los acuerdos de alto valor están alterando el equilibrio competitivo entre los CMOs, y esta actividad continúa en 2024. A principios de este año, Catalent Inc anunció que será adquirida por Novo Holdings A/S, el propietario de Novo Nordisk, por 16.500 millones de dólares. La noticia sorprendió a la industria. Las fusiones de esta magnitud podrían tener efectos anticompetitivos y afectar la capacidad en la industria de CMOs.
Bradbury concluye: “En 2023, los adquirentes buscaron compañías multiservicio e instalaciones. La mayoría de los objetivos también tenían capacidades de inyectables. Aunque la demanda de vacunas contra el COVID-19 ya no contribuye al crecimiento de la demanda de inyectables, la demanda de tratamientos para la obesidad dirigidos a GLP-1 es un importante motor de crecimiento para este segmento. La necesidad de producción comercial de biológicos en general sigue siendo alta, ya que un número cada vez mayor obtiene aprobación en el mercado”.
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