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10/07/2024 / Redacción / 172 visitas

Lilly pagará 57 dólares por acción en la adquisición de Morphic, con una prima del 79% sobre el precio de cierre

El acuerdo establece que Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Morphic por 57 dólares por acción en efectivo.

Eli Lilly and Company ha anunciado la adquisición de Morphic Holding, Inc., una empresa biofarmacéutica enfocada en desarrollar terapias orales para tratar enfermedades crónicas graves. El acuerdo, valorado en aproximadamente 2.952 millones de euros, refuerza el compromiso de Lilly con la innovación en el campo de la gastroenterología y la inmunología.

El principal programa de Morphic es una molécula inhibidora oral selectiva de la integrina α4β7, conocida como MORF-057, que está siendo evaluada en varios estudios de fase 2 para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), específicamente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Además, Morphic está desarrollando una prometedora cartera preclínica de moléculas para tratar diversas enfermedades autoinmunes, hipertensión pulmonar, enfermedades fibróticas y cáncer.

"Las terapias orales podrían abrir nuevas posibilidades para una intervención más temprana en enfermedades como la colitis ulcerosa y también ofrecer la posibilidad de una terapia combinada para ayudar a los pacientes con enfermedades más graves", declaró Daniel Skovronsky, director científico de Lilly y presidente de Lilly Research Laboratories y Lilly Immunology. “Estamos emocionados con la incorporación de Morphic a Lilly, ya que esta transacción estratégica refuerza nuestro compromiso de desarrollar nuevas terapias en el campo de la gastroenterología, donde Lilly ha realizado importantes inversiones para ofrecer moléculas de primera clase en beneficio de los pacientes”.

Praveen Tipirneni, M.D., CEO de Morphic Therapeutic, también expresó su entusiasmo por el acuerdo: “Morphic siempre ha creído que el inmenso potencial de MORF-057 para beneficiar a los pacientes que sufren de EII podría optimizarse con el socio estratégico ideal. Lilly aporta recursos inigualables y un compromiso con el campo de la inflamación y la inmunología”.

El acuerdo establece que Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Morphic por 57 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 79.0% sobre el precio de cierre de la acción el 5 de julio de 2024 y del 87.2% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones comunes de Morphic hasta esa fecha. La transacción ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2024, sujeto a las condiciones habituales.

Tras el cierre exitoso de la oferta pública, Lilly adquirirá las acciones restantes de Morphic mediante una fusión con la misma contraprestación que la ofrecida en la oferta pública inicial. La adquisición se reflejará posteriormente en los resultados financieros y la guía financiera de Lilly, que determinará el tratamiento contable de esta transacción según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).

En esta transacción, Citi actuó como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal para Lilly. Por su parte, Morphic contó con la asesoría financiera exclusiva de Centerview Partners LLC y Evercore Group L.L.C., y la asesoría legal de Fenwick & West LLP.

Con esta adquisición, Lilly refuerza su liderazgo en el desarrollo de terapias innovadoras para enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ofreciendo nuevas esperanzas y opciones de tratamiento para millones de pacientes en todo el mundo.

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